Рисунок 22. Удельный вес кредитов БВУ РК (%)
Примечание - Рисунок составлен автором на основе источника [28]
А вот рекордный максимум случился в феврале 2014 года. Удельный вес кредитов с просрочкой платежей достиг 39,7%. В апреле 2014 свершился очередной антирекорд. Просрочка свыше 90 дней поднялась до 33,7%. К примеру, среднемесячный уровень такой просрочки в 2013 году держался в пределах 30,3%. Итого, на конец июня объем кредитов с просроченной задолженностью составил почти 5,4 трлн.тг, из них сумма просрочки свыше 90 дней - 4,7 трлн. Общий объем банковских займов - 14,5 трлн.тг.
В конце прошлого года регулятору пришлось вводить ограничительные нормы по интенсивному оттоку кредитных средств в потребительский сегмент. Нацбанк постановил: объем беззалоговых кредитов в портфеле банка не должен превышать 30-процентный рост в год. Такое решение исключает возможность для многих банков плыть по инерции: перераспределять кредитные потоки с "корпов" на высокодоходную, но очень рисковую розницу. Фактически Нацбанк запустил тактическую реформу по оздоровлению кредитного рынка.
Это должно вернуть банки в глобальные процессы развития индустриализации и предпринимательства.Масштабное сокращение просроченных кредитов - один из столпов новой концепции развития финансового сектора Казахстана от Нацбанка. В конце августа документ подписал премьер-министр РК КаримМасимов.
Уже к 1 января 2016 года банки должны довести долю просроченных кредитов до уровня, не превышающего 10% от портфеля. Данное требование вводится, как пруденциальный норматив. По итогам декабря из ТОП 10 крупнейших кредиторов данному требованию соответствуют всего три банка.
Рисунок 23. Доля просрочки в ссудном портфеле БВУ РК (%)
Примечание - Рисунок составлен автором на основе источника [28]
Как показывает рисунок 23, за год (декабрь 2013-2014) доля просроченных кредитов в портфеле БВУ сократилась с 34,5 до 27,7%. Удельный вес плохих кредитов в своих портфелях снизили 16 банков. При этом 29 банков из 38 за год нарастили ссудные портфели.В итоге объем работающих кредитов (без просроченных займов) вырос на 17%, до 10,3 триллионов тенге. Какие банки обеспечили самые крупные сокращения просроченной задолженности.
Рисунок 24. Доля работающих кредитов БВУ РК(млрд.тенге)
Примечание - Рисунок составлен автором на основе источника [28]
В соответствии с рисунком 24, абсолютный лидер по оздоровлению ссудного портфеля - Альянс банк. За 2014 год новые акционеры банка сократили объем просроченных кредитов в 3,7 раз, с 339,5 млрд. тг. до 91,5 млрд. Доля просрочки в портфеле за декабрь 2013-2014 снизилась с 58% до 35,6%. В сезоне 2015 бренды "Альянс банк" и "Темiрбанк" уйдут с рынка. На смену пришел укрепленный Fortebank (слияние трех банков Альянс+Темир+Forte). В общей сложности объединенный банк Forte избавился от 295,7 млрд. тг. токсичных активов.
Второе место у БТА - минус 10,5% (218,1 миллиардов тенге) плохих кредитов за год. Объем проблемных займов банка сократился с 2,1 до 1,9 триллионов тенге. В то же время, на БТА по-прежнему приходится основная доля плохих кредитов рынка - 47,5%, даже больше, чем в 2013 (45,2%).
Третье место - у Казкоммерцбанка. Просрочка снижена на четверть (на 206,9 миллиардов тенге), до 625,8 миллиардов тенге. На дуэт Казком+БТА пришлось 425 млрд. тг. списанных проблемных займов.За тройкой лидеров следует АТФ. В течении 2014 банк уменьшил проблемные долги на 24,6% (на 78,3 миллиардов тенге), до 240,2 млрд. тг.
Объем снижения токсичных активов прочими банками не превышает 50 млрд. тг.(ПРИЛОЖЕНИЕ Е)Работающий кредитный портфель столицы вырос до 1,57 триллионов тенге. Астана обеспечила более половины прироста объемов всех работающих займов по Казахстану - 13,5 из 25,6 миллиардов тенге.
При этом просроченная задолженность по кредитам за месяц сократилась на 5 миллиардов тенге, до 54,9 миллиардов. Для сравнения, объем плохих кредитов по Казахстану увеличился на 34,2 миллиарда тенге. В целом,как показывает рисунок 25, за январь ссудный портфель Астаны вырос на 8,5 миллиардов тенге, до 1,63 триллионов. За год (январь 2015-2014) доля ссудного портфеля Астаны от РК увеличилась с 10,5% до 13,4%.
Рисунок 25. Доля работающих кредитов г.Астана (%)
Примечание - Рисунок составлен автором на основе источника [28]
Как показывает рисунок 26, в октябре впервые за 4 месяца портфель долгосрочных кредитов по малым компаниям, задействованным в обрабатывающей промышленности, ушел в минус со 188 до 185 миллиардов тенге.Уже в конце ноября совет директоров Фонда развития предпринимательства "Даму" объявил очередной транш в размере 50 миллиардов, для финансирования новых проектов малого и среднего бизнеса в сфере обрабатывающей промышленности.
Рисунок 26. Динамика долгосрочных кредитов обрабатывающей промышленности (млрд.тенге)
Примечание -Рисунок составлен автором на основе источника [28]
Институт развития предпринимательства наработал положительный опыт вакцинации кредитного рынка в обрабатывающей промышленности от стагнации.В апреле текущего года Правительство и Нацбанк утвердил план совместных действий по обеспечению финансирования проектов малого и среднего предпринимательства в обрабатывающей промышленности через Фонд "Даму" банкам второго уровня. Выделили транш в 100 миллиардов тенге.
За период активного освоения средств (май-сентябрь 2014 года) казахстанские банки увеличили объем долгосрочных кредитов в обрабатывающей промышленности на 9%, до 687 миллиардов тенге. Кредитный портфель по малым компаниям, занятым в обрабатывающей промышленности, увеличился на 28%, до 188 миллиардов тенге.
Уже к началу октября банки перенаправили 100 миллиардов в сектор МСБ. В программе участвовало 13 банков.К 100 миллиардам тенге, выделенным в рамках проекта, банки внесли собственные средства под льготное кредитование компаний из сектора МСБ, в размере 482 миллиардов тенге. Самый высокий уровень перевыполнения плана зафиксировал Сбербанк - за счет собственных средств увеличил транш на 3,7% (на 223 миллиона тенге). Другие банки в совокупности обеспечили перевыполнение плана на 259 миллионов тенге.
Кредиты по программе АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" по поддержке МСБ в обрабатывающей промышленности выдавали 13 банков-партнеров программы.
Сроки и максимальная сумма диктуются самой программой, и одинаковы для всех банков. Комиссии за организацию и выдачу кредита запрещены согласно условию программы.
Срок кредита - до 120 мес., но не позднее 17.04.2034 года. Сроки рассмотрения - от 5 до 45 дней.
Максимальная сумма - до 1,85 млрд. тг.
Базовая ставка по условиям сотрудничества не должна превышать 6%. Эффективная ставка варьируется от 6,1% до 6,3%. Популярная ставка - 6,3% (3 предложения). 8 БВУ не указали эффективную ставку.
Льготный период по программе банки определяют самостоятельно. 5 БВУ предлагают до 18 месяцев, 2 БВУ - до 12 мес., 1 БВУ - до 24 мес. на основной долг (до 18 месяцев - на вознаграждение). (Приложение Б).
Кредит под залог депозита - это специальный вид займа, предназначенный для вкладчиков банка. Этот кредит позволяет сохранить имеющиеся на депозите сбережения, и в то же время получить заем на текущие нужды по выгодной ставке. Продукт наиболее выгоден в случае, если требуемая сумма значительно меньше средств на депозите, и условия вклада не предусматривают частичное снятие.
Например, в январе на депозит размещены 500 000 тенге на год. В случае досрочного изъятия депозита (ранее года), при популярной ставке вознаграждения 10% годовых, потеря прибыли составит до 50 000 тенге (в зависимости от условий договора). В то же время, если в июле потребуется, к примеру, 200 000 тенге, то при популярной ставке кредитования под депозит (+3,2% к ставке депозита) выплаты по кредиту за 6 месяцев (июль-декабрь) составят 13 200 тенге.
За первые полгода начисленное вознаграждение по вкладу с 500 000 тенге составит до 25 000 тенге. За оставшиеся полгода вознаграждение за 300 000 тенге. (первоначальные 500 000 тенге. минус 200 000 тенге., взятые в кредит) составит еще 15 000 тенге. - то есть общее вознаграждение по депозиту за год составит до 40 000 тенге. Даже с учетом 13 200 тенге.по кредиту, клиент остается в плюсе.
Кредит под залог депозита предлагают 11 БВУ (18 продуктов).
Ключевые параметры (срок, валюта и сумма) кредита зависят от условий депозита.
Совпадение валюты кредита с валютой депозита указали 8 БВУ из 11.
Срок кредита к сроку депозита привязали 8 БВУ. Срок кредита на полный срок депозита предлагают ВТБ, Народный и Сбербанк. Альфа выдает кредит на срок до 60 мес., Цеснабанк - до 36 мес. У 5 БВУ срок кредита меньше срока вклада (от 3 дней до 3 месяцев).
Максимальная сумма кредита - до 95% от суммы депозита (Альянс, Альфа, Цесна и RBK). Народный, Сбербанк, QazaqBanki и PNB - до 90%. БЦК и ВТБ предлагают сумму кредита равную депозиту, за минусом 1 и 3 месяцев вознаграждения по кредиту, соответственно.
Популярная ставка по продукту - +3% к ставке депозита (5 БВУ). Максимальная ставка по кредиту у ВТБ - +6%. Минимальная ставка у QazaqBanki - +1,5%. Эффективную ставку показали только 2 банка - Альфа (+3,24% к депозиту) и Народный (+8,3%).
Комиссия за организацию кредита отсутствует у 7 БВУ. Минимальная комиссия у Альянса - 0,5%.(Приложение В)
Овердрафт - многотраншевая кредитная линия, которой можно пользоваться в течение 6 месяцев (7 банков), или 12 месяцев (8 банков). Самый популярный предел возврата транша в рамках кредитной линии - 30 дней (13 банков из 20). Срок на 90 дней предоставляют 3 банка.
Как видно из рисунка 27, лимит овердрафта зависит от объема чистых поступлений на расчетные счета клиента. Банки готовы предоставить в кредит в среднем 33,5% от оборота. Минимальный показатель - 10%. Максимальный указанный лимит для крупных банков - 50% (Евразийский и Цесна), для некрупных - 40% от оборота (Астана Финанс).
Максимальную сумму указал Нурбанк - 1 млрд. тенге, следом идет АТФ Банк - до 5 млн. USD. Банки с меньшей долей рынка дают максимум до 450 млн. тенге.13 банков не предоставили данных о максимальной сумме.
Средняя эффективная ставка по овердрафту - 20%. У крупных игроков ставки начинаются от 10,8% (Цеснабанк). У БВУ с долей ниже 1% - от 23,9% (QazaqBanki). 11 банков предлагают овердрафты по фиксированным ставкам. 3 из 20 банков устанавливают стоимость кредитования для каждого клиента индивидуально. 6 банков не предоставили на своих сайтах информацию по ставке вознаграждения. Комиссии за рассмотрение заявки и организацию кредита начинаются от 0,01% (Цесна) и достигают 2% (Альянс) у крупных банков. Для банков с долей рынка меньше 1% комиссии колеблются в коридоре 0,5-3%. Для оформления овердрафта, клиенту нужно иметь действующий бизнес со стабильными поступлениями выручки на расчетные счета.
Рисунок 27. (Эффективная ставка %)
Примечание -Рисунок составлен автором на основе источника [28]
Большинство банков предлагают данную кредитную линию "своим" клиентам, учитывая обороты только на своих расчетных счетах. Сбербанк проверяет поступления за 6 месяцев, Казкоммерцбанк, Астана Финанс и AsiaCreditBank - за 3 месяца. Народный работает с клиентами со сроком обслуживания в банке не менее года.Работать с "чужими" клиентами готовы Цеснабанк, Нурбанк и ForteBank, предоставляя кредитную линию под обороты в других банках.В соответствиии с рисунком 28, в Казахстане работает 14 банков, у которых более 90% акционерного капитала принадлежит нерезидентам республики. По итогам сентября эта группа банков выдала кредитов на сумму в 1,6 триллионов тенге.
Рисунок 28.Портфель банков с иностранным участием (млрд.тенге)
Примечание - Рисунок составлен автором на основе источника [28]
Как видно из рисунка 29, рост агрегированного портфеля за год - 26,8% (на 335,2 миллиарда тенге), для сравнения весь рынок вырос всего на 11,4%.
Рисунок29. Доля банков с иностр. участием в ссудном портфеле БВУ (%)
Примечание - Рисунок составлен автором на основе источника [28]
Выводы. На основании проведенного нами анализа эффективности деятельности коммерческих банков по управлению судным портфелем, можно сделать следующие выводы:
1. Почти все казахстанские банки второго уровня не имеют четкой стратегии развития и функционирования, ориентируясь в своей деятельности на потребности текущего периода.
2. В активах коммерческих банков низок удельный вес работающих активов, что свидетельствует о недостаточной активности банковского менеджмента.
3.Имеет место тенденция увеличения объемов кредитования физических лиц на потребительские нужды.
4.Банки второго уровня недостаточно активно привлекают средств населения, а также депозитные вклады юридических лиц.
5.Межбанковское кредитование в Казахстане находится в зачаточном состоянии. Его уровень определяется, главным образом, межличностными отношениями руководителей и учредителей коммерческих банков.
6. В процессе управления активами и пассивами банковскому менеджменту необходимо учитывать внешние и внутренние условия и факторы деятельности БВУ. Внешние условия и факторы: - доверие населения и хозяйствующих субъектов; - конкурентная среда, в том числе на региональном уровне; - экономическая среда, в том числе на региональном уровне. Внутренние условия и факторы: - техническое и кадровое обеспечение банка; - организация деятельности банка и управление им.