Дипломная работа: Анализ и оценка финансового состояния банка (на примере факб "Инвестторгбанк")
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
36
Рост объема кредитования происходил не только за счет количества
клиентов, но и за счет увеличения количества выданных кредитов одному
клиенту. Наиболее востребованным видом потребительского кредитования в
системе банковского кредитования в настоящее время являются
необеспеченные кредиты физлицам.
Рост объемов потребительского кредитования, не соответствующий
темпам роста доходов населения, может вызвать рост просроченной
задолженности по кредитам и риск их невозврата. Поэтому в таких случаях
регулятору сферы банковского кредитования - Банку России, необходимо
принимать меры по сдерживанию потребкредитования. В системе мер
сдерживания ключевыми являются повышение стоимости кредитования и
увеличение резервов по выданным кредитам.
В результате проведения такой политики со стороны Банка России
кредитные банки в свою очередь ужесточили свои кредитные политики, в
результате чего произошло существенное снижение темпов роста портфеля
необеспеченных кредитов физлицам.
Если по итогам 2015 года, как уже было отмечено, темп роста объема этого
вида потребительского кредитования составлял 52,0 %, в 2016 году он снизился
до 31,0 %, а по итогам 2017 года ожидается его снижение до 17 %
37
.
В составе видов потребительского кредитования произошло изменение
лидеров: если ранее опережающими темпами развивался портфель
необеспеченных кредитов физлицам, то в настоящее время этот вид
кредитования уступает ипотечному кредитованию.
Дальнейшее изменение динамики объемов потребительского
кредитования будет зависеть от влияния макроэкономической ситуации и
динамики реальных доходов населения.
37
Потребительское кредитование Исследование Рейтингового агентства «Эксперт РА» 2016
год [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://raexpert.ru/researches/banks/potrebcred_1h2016#att2 (дата обращения 20.03.2017)
37
Основными видами потребительского кредитования, динамика изменения
которых наиболее тщательно анализируется различными рейтинговыми
агентствами, являются необеспеченные кредиты физических лиц, ипотечные
кредиты, автокредиты.
Согласно исследованиям Рейтингового агентства «Эксперт РА» по
состоянию на 01.07.2015 года объем портфеля необеспеченных кредитов
составлял 5,5 трлн. рублей, за год он возрос на 1,1 трлн. рублей и по состоянию
на 01.07.2017 года составил 6,6 трлн. рублей.
Объем портфеля ипотечных кредитов по состоянию на 01.07.2015 года
составлял 2,3 трлн. рублей, за год он возрос на 0,7 трлн. рублей и по состоянию
на 01.07.2016 года составил 3,0 трлн. рублей.
Портфель автокредитов занимает наименьший удельный вес в общем
объеме потребительского кредитования. По состоянию на 01.07.2016 года его
объем возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,1 трлн.
рублей и составил 0,9 трлн. рублей.
Структура перечисленных видов кредитования по состоянию на 01.07.2016
года представлена на рис.10.
Рисунок 10 - Структура видов кредитования по состоянию на
01.07.2016г.
38
38
Финансовая отчетность по МСФО и финансовые презентации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:
http://www.sberbank.ru/volgograd/ru/investor_relations/accountability/fin_reports_ifrs/ (дата
обращения 20.03.2017)
6,6 млрд. руб
3 млрд. руб.
0,9 млрд. руб
необеспеченное
кредитование физических
лиц
ипотечное кредитование
автокредитование
38
Темпы прироста видов потребительского кредитования за период с
01.07.2015 года по 01.07.2016 года характеризуется следующими данными:
- 19,0 % - портфель необеспеченных кредитов;
- 33,0 % - портфель ипотечных кредитов;
- 9,0 % - портфель автокредитов.
По объему портфеля необеспеченных кредитов физическим лицам в числе
лидеров на 01.07.2016 г. находились ОАО «Сбербанк России» (1948,1млрд.
рублей), Банк ВТБ 24 (647,5 млрд. рублей) и ООО «ХКФ Банк» (277,7 млрд.
рублей). Из них наибольшее увеличение объемов кредитования этого вида
произошло по Банку ВТБ 24 (46,0%), снижение объемов обеспечил ООО «ХКФ
Банк» (- 7,0%).
39
В большинстве российских регионов наибольший удельный вес в объеме
ипотечного кредитования занимают три структуры: ОАО «Сбербанк России»,
объем выданных ипотечных жилищных кредитов по которому в 1 полугодии
2016 года составил 402,0 млрд. рублей, Банк ВТБ 24 с объемом ипотечного
кредитования 164,2 млрд. рублей и ООО ГПБ с объемом ипотечного
кредитования 29,7 млрд. рублей.
Из них наибольшее увеличение объемов кредитования этого вида по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло по ОАО
«Сбербанк России» (69,5%) и по Банку ВТБ 24 (68,1%). ООО ГПБ наоборот,
снизил объемы ипотечного кредитования на 17,6 %
40
.
Рынок ипотечного кредитования в 2016 году испытывает наиболее
динамичные изменения по сравнению с другими видами потребительского
кредитования.
39
Финансовая отчетность по МСФО и финансовые презентации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:
http://www.sberbank.ru/volgograd/ru/investor_relations/accountability/fin_reports_ifrs/ (дата
обращения 20.03.2017)
40
Ипотечное кредитование в 1 полугодии 2016 года. Исследование Рейтингового агентства
«Эксперт РА» 2016 год. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://raexpert.ru/researches/banks/ipoteka_1h2016/ipoteka_1h2016.pdf (дата обращения
20.03.2017)
39
Экспертами отмечаются следующие причины значительного ускорения
ипотечного рынка:
- стремление населения вложить средства в недвижимость, как для
собственного пользования, так и в инвестиционных целях, поскольку это
финансовое решение традиционно рассматривается как единственный
надежный способ уберечь средства от обесценения ввиду напряженной
геополитической и экономической ситуации, снижения стоимости национальной
валюты, снижения доверия ко вкладам в результате массового отзыва лицензий
банков;
- рекордные темпы ввода жилья в последние полтора года. В 2016 году
ввод жилья в эксплуатацию составил 70,5 млн. кв. метров, что на 8,4 % выше
показателя 2015 года. За 6 месяцев 2017 года темп роста по сравнению с 1
полугодием 2016 года составил 30,0 %.
ОАО «Сбербанк России», Банк ВТБ 24 и ООО ГПБ являются лидерами не
только по объему выданных ипотечных жилищных кредитов в суммовом
выражении, но и в количественном выражении.
Всего этими тремя кредитными организациями в первом полугодии 2017
г. выдано 357,0 тысяч кредитов. Структура ипотечного кредитования в разрезе
перечисленных банков представлена на Рис.11.
Рисунок 11- Структура ипотечного кредитования в разрезе
банков – лидеров (тыс. кредитов)
41
41
Финансовая отчетность по МСФО и финансовые презентации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:
http://www.sberbank.ru/volgograd/ru/investor_relations/accountability/fin_reports_ifrs/ (дата
обращения 20.03.2017)
259,5 тыс.
кредитов
83,8 тыс.
кредитов
13,7 тыс.
кредитов
ОАО «Сбербанк России»
Банк ВТБ 24
ООО ГПБ
40
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» темп прироста объема
ипотечного кредитования в 2017 году почти в 2 раза превысит темп прироста
объема необеспеченного потребительского кредитования и составит 30 – 33 %.
В дальнейшей перспективе темпы роста ипотечного кредитования могут
замедлиться в случае усугубления политической и экономической ситуации,
снижения доходов населения и повышения стоимости кредитов для самих
банков, и как следствие – для их клиентов. Вместе с тем, вопрос обеспечения
жильем населения в России по-прежнему стоит остро, что позволяет банкам
надеяться на то, что интерес заемщиков к ипотеке не ослабеет.
Основной характерной чертой автокредитования в России является то, что
40,0 % всех новых автомобилей приобретается в кредит.
Динамика изменений объемов автокредитования в общем объеме
потребительских кредитов характеризуется данными, представленными на
графике.
Данные о динамике изменения доли автокредитования в общем объеме
кредитов 2014 – 2016 годах представлены на рисунке 12
Рисунок 12- Объемы автокредитования в 2014 – 2016 годах,
%
42
42
Статистика автокредитования в России в 2013-2016 гг.09-12-2016 [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http:// statistika-avtokreditovaniya-v-rossii-2013_2016-gg.pdf (дата обращения
20.03.2017)
29,3
34,2
44,1
0
10
20
30
40
50
2014 год 2015 год 2016 год
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3259