Дипломная работа: Банковские продукты и услуги: классификация, современные тенденции развития
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
36
2. 2. Современное состояние рынка банковских услуг в РФ
Изменился и уровень банковских услуг для физических и юридических
лиц. Сегодня банки готовы предложить физическим лицам широкий спектр
услуг - от платежных кредитных карт до кредитных карт с высоким лимитом
доверия. Удобные условия по вкладам, автокредитованию, ипотеке и
государственной поддержке социальных программ для малообеспеченных
слоев населения.
Банковские услуги населению также ценят за простоту и удобство.
Интернет-банкинг позволил людям оплачивать коммунальные услуги, заряжать
телефоны, оплачивать услуги кабельного телевидения и Интернета, заказывать
билеты и переводить деньги на карты родственников, не выходя из дома.
Это снизило нагрузку на отделения и максимально сэкономило время
клиента банка.
Беглый анализ рынка банковских услуг показывает, что только за
последние полтора года ЦБ отозвал лицензии более чем у сотни финансовых
организаций.
Таблица 1
Рыночная доля крупнейших банков РФ
Название банка
Рыночная доля 2010 г., %
Рыночная доля 2019 г., %
Сбербанк
32,02
32,37
ВТБ
15,81
15,65
Газпромбанк
6,94
7,13
Альфа-банк
4,09
4,13
Россельхох Банк
3,93
3,69
Открытие
3,05
2,95
МКБ Банк
2,81
2,85
37
По количеству банков Россия в 2014 году занимала 3 место, однако
массовый отзыв лицензий Центральным банком привел к сокращению
количества коммерческих банков и на 01.03.2020 их количество составляло 436.
На рис. 1 представлена динамика количества банков за последние 10 лет.
Рисунок 1. Изменение количества банков в РФ по годам, 2010-2020
Самое большое сокращение банков произошло в 2016-2017 гг., когда ЦБ
РФ активно проводил политику массового отзыва лицензий.
Также резкий рост количества закрывшихся банков произошел в 2014-
2015 гг., когда за год их количество сократилось на 89 (за предыдущий год на
33), а в следующем году изменение составило 101. Данное явление было
вызвано кризисом 2014 г. и попыткой ЦБ РФ оставить на рынке только
конкурентоспособные банки.
С отзывом лицензий связана, неопределенность в банковском секторе, так
как данная стуация влияет на стоимость предоставления банковских услуг и
риски для вкладчиков.
Особенностью российского банковского сектора является то, что большие
банки предоставляют услуги в основном не крупным предприятиям, а
населению, что значительно повышает издержки банков и, соответственно,
стоимость кредита.
38
Качество активов ухудшится по всем кредитным сегментам. Эксперты
прогнозируют значительное усиление крупных частных банков.
Если не будет «оттепели» в отношениях с Западом, участие организаций с
иностранным капиталом будет стремительно сокращаться.
Сложившаяся ситуация существенно усложняет регулирование рынка
банковских услуг «мягкими» методами. Многим финансовым учреждениям
придется серьезно оптимизировать свои расходы, в том числе непопулярными
методами, такими как сокращение штата и закрытие неэффективных офисов. В
условиях жесткой конкуренции универсальные банки имеют больше шансов
выжить, поскольку они готовы предоставить клиентам максимально широкий
спектр продуктов.
Ввиду привлечения крупных игроков в рефинансирование у небольших
банков есть шанс укрепить свои позиции.
На российском рынке банковских услуг регулярно происходят изменения,
которые отражаются на благосостоянии экономических агентов.
Совокупные активы банковского сектора в России в 2018 г. составили
1479 млрд долл. По сравнению с другими странами это относительно
невысокий показатель. Лидирует Китай – 40570 млрд долл., далее идут США –
16910 млрд долл., Германия – 9163 млрд долл., Япония – 17420 млрд долл.,
Швейцария – 2 580 млрд долл., Франция – 8300 млрд долл.
Вышеприведенные данные показывают, что, несмотря на большое
количество банков, по совокупным банковским активам Россия отстает от
ведущих стран.
По данным ЦБ РФ, на начало 2000 года отношение активов банковского
сектора к ВВП составляло 32,6%, на 01.01.2019 этот показатель составил уже
90,6%.
39
Рисунок 2 - Крупнейшие банки России по капитализации, млн руб.
Согласно данным, представленным на рис. 2, крупнейшими российскими
банками по уровню капитализации являются Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк,
Альфа-банк, Россельхозбанк, Открытие. Причем рыночная капитализация
Сбербанка намного выше остальных и составляет 4,5 млрд руб.
Анализируя российский рынок банковских услуг, необходимо выделить
структуру рынка и определить доли основных игроков данного рынка.
Рассчитаем индекс Херфиндаля-Хиршмана, который показывает степень
монополизации рынка.
Соответственно, чем меньше данный показатель, тем лучше, это означает,
что на рынке действует много конкурирующих между собой фирм. Для
упрощения расчетов мы подсчитаем доли рынка самых крупных компаний.
Данные взяты из таб.1. Индекс равен сумме квадратов рыночных долей
компаний на рынке.
HHI=1047,8169 (Сбербанк) + 244,9225 (ВТБ) + 50,8369 (Газпромбанк) +
17,0569 (Альфа-Банк) + 13,6161 (Россельхозбанк) + 8,7025 (Открытие) + 8,1225
(Московский кредитный банк) + 1161,4464 (примерная доля рынка для других
компаний на рынки) = 2552,5207 (0, 2552 при беспроцентном расчете).
Согласно полученной величине, можно сделать вывод, что рынок
банковских услуг в России отличается высокой концентрацией.
40
Рассмотрим также индекс концентрации, который показывает, насколько
большая доля рынка приходится на самые крупные компании. Индекс равен
сумме долей рынка самых крупных компаний (банков).
CR6 = 32,37% (Сбербанк) + 15,65% (ВТБ) + 7,13% (Газпромбанк) + 4,13%
(Альфа-Банк) + 3,69% (Россельхозбанк) + 2,95% (Открытие) = 65,92%.
Расчеты показывают, что на рынке действуют 6 крупнейших банков, на
рыночную долю которых приходится 65,92% (32,37% из которых приходится
на Сбербанк). На рынке банковских услуг существуют явные лидеры, в то
время как остальные участники рынка сильно отстают по ключевым
показателям. Уровень концентрации рынка высокий и на 98% банков
приходится около трети рыночной доли.
Распределение активов на рынке банковских услуг также неравномерно.
По данным ЦБ РФ, из 104,5 трлн руб. суммарных активов 86,1 трлн руб.
приходится на 30 крупнейших банков страны.
Основным источником дохода банков является выплата его клиентами
процентов по кредитам. Выдача кредитов является рискованной деятельностью,
так как всегда есть риск невозврата кредита.
Целью банков является минимизация данного риска, однако процент
просроченных или невозвратных ссуд есть всегда, и он влияет на доход
кредитной организации. Рассмотрим, как изменялся данный показатель в
течение 10 лет.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/157