Дипломная работа: Разработка бизнес-модели ИТ-стартапа Карта безопасности г. Перми

2.2 Анализ конкурентов

Для того, чтобы выявить конкурентное преимущество стартапа, необходимо проанализировать предложения конкурентов. Основными конкурентами стартапа являются компании-разработчики аналогичных приложения: RedZone (разработчик - Zone Technologies, Inc.), Citizen: Safety and Awareness (разработчик - sp0n, Inc.), SOSAFE (разработчик - SOSAFE).

Необходимо рассмотреть функционал, предлагаемый каждым из аналогов.

1. RedZone [13].

Приложение оперирует данными, получаемыми из официальных государственных источников, а также данными, которые вводят пользователи. Приложение предоставляет возможность использования в любой стране мира, однако создавалось с ориентацией на рынок США и используется только на территории этой страны.

Приложение предлагает следующие функции:

- Просмотр карты с метками происшествий.

- Просмотр информации о метке: тип происшествия, дата, расстояние от пользователя, адрес.

- Фильтрация по дате происшествий: за последние 24 часа, 48 часов, 1 неделю, 2 недели, 30 и 60 дней.

- Выделение наиболее опасных зон (с большим количеством меток) на карте красным цветом.

- Добавление меток на карту по большому перечню категорий происшествий: ДТП, кража, взлом, нападение, стрельба, пожар, продажа наркотиков, подозрительный человек, вандализм и другие.

- Прикрепление фотографий к меткам.

- Построение маршрутов и ранжирование маршрутов по уровню безопасности.

- Голосовая навигация по построенному маршруту.

- Отправка уведомлений пользователям, находящимся недалеко от места происшествия.

2. Citizen: Safety & Awareness [14].

Приложение запущено в Нью-Йорке и Сан-Франциско (США) и не поддерживается на территории России, поэтому использование или просмотр демонстрационной версии приложения недоступны. В связи с этим, описание функционала приложения основано на данных о приложении из магазинов приложений AppStore и Google Play, а также официального презентационного ролика приложения.

Приложение в реальном времени отображает на карте метки происшествий, о которых было сообщено в службы безопасности или полицию по телефону 911.

В приложении реализованы функции:

- Просмотр карты с метками происшествий и предположительным радиусом действия происшествий.

- Отправка уведомлений пользователям, находящимся вблизи происшествий.

- Добавление меток на карту.

- Возможность прикрепления фотографий.

- Возможность комментирования происшествий.

- Видеотрансляция событий с места происшествия.

- Чат с другими пользователями приложения.

- Фильтрация по дате события и количеству просмотров от других пользователей.

3. SOSAFE [15].

Приложение работает на территории Сантьяго (Чили) и оперирует информацией, поступающей от пользователей. Помимо уведомления пользователей о преступлениях и чрезвычайных происшествиях, приложение используется для сообщения о ситуациях в городе, влияющих на безопасность, таких как сломанные светофоры, нерабочие уличные фонари, открытые канализационные люки и т.д. Приложение создано в сотрудничестве с муниципальными властями и службами, поэтому данные о происшествиях различных категорий отправляются в соответствующие органы и службы, которые занимаются решением проблемы.

В приложении должен быть реализован следующий функционал:

- Просмотр карты с метками происшествий.

- Просмотр информации о метке: тип происшествия, дата, адрес, описание.

- Добавление меток на карту по различным категориям: кража, нападение, подозрительное поведение, угон автомобиля и так далее. Также есть возможность добавить метку происшествия с категорией «Прочее».

- Возможность поделиться меткой с другими пользователями.

- Оповещение людей, находящихся недалеко от пользователя, или заранее указанных в приложении пользователем, о случившемся происшествии.

- Оповещение пользователя о происшествиях, произошедших недалеко от его дома, работ или других избранных мест.

- Возможность оставлять комментарии к меткам.

- Оперативное оповещение служб безопасности и других городских служб при добавлении метки на карту.

- Получение уведомлений от городских служб о решении проблем.

Необходимо учесть, что не все аналогичные приложения будут являться конкурентами, однако стоит рассматривать их в качестве образца функционала и интерфейса. Например, SOSAFE не будет являться прямым конкурентом, поскольку этот проект сотрудничает с муниципальными службами Сантьяго и создано специально для локального сообщества, однако, все равно будет являться аналогичным продуктом.

Для того, чтобы сформировать конкурентные преимущества стартапа, необходимо рассмотреть преимущества и недостатки конкурентов и определить ответные действия, которые необходимо учесть при разработке бизнес-модели. Также кроме ответных действий на действия конкурентов необходимо учитывать способы удовлетворения потребностей потребителей, определенных в разделе анализа аудитории.

Преимущества и недостатки конкурентов, которые важны для потребителя либо имеют важность средней степени, должны быть учтены в функционале приложения, остальные же - не будут учтены в требованиях к приложению, чтобы не допустить перегрузки лишним функционалом.

Результаты анализа конкурентов представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3. Результаты анализа преимуществ и недостатков конкурентов

Исходя из проведенного анализа потребителей и конкурентов, можно сформировать первичные требования к функционалу приложения:

1. Приложение должно отображать карту города с выделением цветом зон на основе данных о происшествиях. Приложение должно получать информацию о происшествиях от пользователей.

2. Приложение должно позволять добавлять на карту метки происшествий по категориям: ДТП, драка, кража, подозрительная компания и т.д.

3. Приложение должно позволять строить пешеходные маршруты и ранжировать их по уровню безопасности, предлагая пользователю наиболее безопасный.

4. Приложение должно позволять добавлять контакты для оповещения о происшествиях по номеру телефона либо с помощью уведомлений от приложения, если у указанного контакта установлено приложение.

5. Приложение должно позволять отслеживать местоположение членов семьи пользователя с их согласия.

6. Приложение должно поддерживать взаимодействие с GPS-браслетами для оперативного оповещения контактов и прикрепления метки о происшествии на карту.

7. Приложение должно позволять фильтровать метки на карте по времени добавления и типу происшествия.

2.3. Оценка потенциала рынка

Для того, чтобы определить количество потенциальных потребителей сервиса, а также объем рынка в денежном выражении, необходимо провести оценку потенциала рынка, его размера.

Существует два подхода для вычисления объема рынка: сверху вниз (вычисление объема рынка, начиная с потенциального объема рынка и постепенно спускаясь к более достижимым сегментам) и снизу вверх (начиная с вычисления объема рынка продукта с учетом текущего уровня спроса и постепенно расширяя достижимый рынок за счет дополнительных преимуществ продукта).

Для расчета объема рынка по методу сверху вниз необходимо вычислить следующие показатели:

1. PAM (Potential Available Market) - потенциальный объем рынка, не ограниченный географическими факторами. Под PAM можно рассматривать мировой рынок мобильных приложений.

2. TAM (Total Addressable Market) - часть PAM, составляющая объем целевого рынка, то есть отрасли, предоставляющей аналогичные услуги. За объем целевого рынка будет принят объем рынка мобильных приложений в категории безопасности и здоровья.

3. SAM (Served Available Market) - часть TAM, составляющая объем доступного сегмента рынка. За объем достижимого рынка можно принять объем российского рынка мобильных приложений в сфере безопасности.

4. SOM (Serviceable and Obtainable Market) - часть SAM, составляющая объем достижимого рынка. Под SOM можно понимать объем пермского рынка мобильных приложений с учетом ограничений целевой аудитории.

Для расчета объема рынка по методу снизу вверх необходимо вычислить численность целевой аудитории и умножить на стоимость приобретения приложения.

Поскольку имеются данные о социально-демографической структуре целевой аудитории, для расчета потенциала рынка в большей степени подходит метод оценки снизу вверх. Метод оценки сверху-вниз позволит получить те же самые данные в результате вычисления объема SOM.

Для вычисления численности целевой аудитории были использованы данные о численности и составе населения, предоставляемые Федеральной службой государственной статистики [16], территориальным органом службы по Пермскому краю [17] и Федеральным агентством по туризму [18].

1. Вычислим примерное количество представителей первого сегмента - работающих женщин 30-45 лет с детьми.

Оценочная среднегодовая численность населения Перми за 2017 год составляет 1049794 человека. Доля женщин в общей численности населения за 2017 год, как и за предыдущие 13 лет, составила 54%. Доля 30-45-летних людей от общей численности городского населения в 2017 году составила около 24%. Среднегодовой уровень безработицы в Пермском крае составил 1,3%.

Таким образом, численность сегмента составляет примерно человека.

2. Вычислим примерное количество представителей второго сегмента - молодых людей и девушек в возрасте 15-25 лет.

Доля 16-25-летних людей от общей численности городского населения России в 2017 году составила около 9,8%. Таким образом, численность сегмента составляет примерно человека.

3. Вычислим примерное количество представителей третьего сегмента - людей, посещающих Пермь и Пермский край. Для этого необходимо определить, сколько человек посещали Пермский край.

Согласно открытым данным Ростуризма, в 2017 году численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения Пермского края (гостиницах, отелях, хостелах, санаториях) составила 360 910 человек.

4. Вычислим объем рынка через сумму объемов сегментов. Общая численность целевой аудитории составит примерно человек. По результатам проведения интервью было выяснено, что 41,7% представителей целевой аудитории никогда не покупали приложения в магазинах мобильных приложений. Предположим, что приложение купит только 58,3% потребителей: .

При стоимости приложения, равной 250 рублей, получаем объем рынка, равный рублей.

2.4 Описание маркетинговых мероприятий

По результатам анализа потребителей было определено, какими интернет-ресурсами они пользуются и что читают оффлайн. Необходимо рассмотреть возможные каналы коммуникаций с потребителями и их стоимость, чтобы определить наиболее подходящие для маркетинговой кампании.