При этом офтальмологические услуги не выделяются как «недоступные» или «некачественные», так, как только 5% опрошенных выбрали эту область медицины при ответе на вопрос «Какие три направления медицины вы бы лично хотели бы сделать более доступными и качественными в Москве?». [42]
Данное мнение можно объяснить, тем, что три крупнейших научно-исследовательских института Российской Федерации и пять крупнейших российских частных медицинских учреждений или их представителей, занимающиеся диагностикой и лечением глазных болезней находятся в Москве.
Несмотря на то, что Европе развитие многих частных центров идет по принципу моно ветви офтальмологии, например катарактальная хирургия или только рефракционная хирургия, в Москве и в целом в России участники рынка предпочитают развитие комплексного формата, стараясь охватывать весь спектр офтальмологических услуг, который может потребоваться пациенту, а так же и его родственникам. Начинает развиваться модель пожизненного ведения пациента от рождения и первой диагностики зрения и глазного дна, до лечения старческих изменений органа зрения. В самом работоспособном возрасте наиболее популярная процедура помимо рутинной диагностики - является лазерная коррекция зрения.
В связи с этим, клиникам необходимы большие затраты на приобретение дорогостоящего, импортного высокоточного оборудования по всем направлениям офтальмологии. И эти затраты, как правило, валютном эквиваленте, в связи с этим стоимость операций напрямую зависят от курса валюты.
Одно из перспектив развития частного рынка офтальмологических услуг - это открытие клиник по франшизе и развитие сетей. На данный момент самые крупные частные игроки рынка работают по сетевой схеме. Например клиника 3 Z впервые открылась в Краснодаре в 2003, и сейчас имеет крупные клиники в Москве, Краснодаре, Перми и Ессентуках, при этом кабинеты диагностики расположены вокруг крупных населенных пунктов, собирают пациентов, затем организованным клиникой автобусом везутся в хирургический центр, где проводится операции сразу всем пациентам, таким же образом люди развозятся по домам.
Эта схема работы возможна при условии, что оказывается амбулаторная хирургическая помощь. При этом почти вся коммерческая хирургия в офтальмологии является хирургией одного дня и с быстрым, в прямом смысле видимым результатом. После лазерной коррекции зрения в большинстве случаев пациент ощущает полноценный результат уже на следующий день.
Значительное влияние на рост офтальмологического рынка, а в частности рынка рефракционной хирургии, оказывает медицинский туризм. По данным Российской ассоциации медицинского туризма 10% медицинского туризма приходится на офтальмологию. [33]
Это обусловлено несколькими факторами. Современная лазерная хирургия невозможна без специальных хирургических лазеров. Данные лазеры в большинстве случаев производятся крупными иностранными компаниями такими как ZEISS, Alcon, Johnson & Johnson, Schwind, Ziemer and Baush and Lomb. Существует отечетвенная компания, производящая рефракционные лазеры это OptoSystems. Тем не менее свыше 90% российского рынка занято ведущими иностранными компаниями. Все рефракционные процедуры отслеживаются производителем и можно с уверенностью утверждать, что качество оборудования, установленного в Российских клиниках идентично зарубежным клиникам.
В рефракционной хирургии, роль механических манипуляций хирурга не столь велика, по сравнению с другими видами хирургии. Намного большее значение оказывает на конечный результат правильная предоперационная диагностика и работа лазера. Учитывая, что в России много современных лазеров и клиники в конкуренции стараются привлечь пациентом и новейшим оборудованием, а в то же время стоимость врачебного времени значительно ниже, то и процедура стоит сильно дешевле, чем в странах Европы.
В странах Евросоюза в среднем стоимость рефракционной операции по технологии SMILE составляет 3000 долларов США за один глаз, в Китае и Южной Корее - 1500 долларов в России аналогичная операция будет стоить около 850 долларов.
При этом средняя стоимость ФРК в Москве - 35 000 рублей за глаз, LASIK c микрокератомом, он же просто LASIK 45 000 рублей за глаз, Femto-LASIK - с использованием фемтосекундного лазера - 60 000 рублей за глаз и SMILE - 70 000 рублей за глаз.
Так как делается всегда два глаза одновременно, то становится очевидна денежная выгода, которая покрывает все сопутствующие издержки. С учетом низкой стоимости российского рубля относительно евро, европейцы все чаще используют возможность прооперировать рефракционные нарушения в России.
Клиники в Москве, Санкт Петербурге и Казани регулярно оперируют иностранных медицинских туристов. Если сравнивать загруженность оборудования, то в Российской Федерации количество операций на одну клинику колеблется от 300 до 2000 операций в год, когда в Европейских странах данный показатель не превышает 700 операций, что считается огромным потоком. В связи с этим, опыт оперирующих российских рефракционных хирургов зачастую превосходит опыт зарубежных коллег. К сожалению, известность отечественных врачей за границей не высока, из-за слабого знания английского языка, который необходим для публикаций в цитируемых журналах, а также участия в международных конференциях.
Тем временем клиники активно начинают работать в плане привлечения иностранцев по средствам интернет маркетинга и путем других маркетинговых приемов. После введения упрощенного визового режима в Санкт Петербурге с конца 2019 года, офтальмологические клиники почувствовали рост спроса, со стороны иностранцев из восточной Европы. [47]
Проведенный IPT Group в 2018 году опрос собственников бизнеса показал, что офтальмология входит в число наиболее интересных в плане инвестиций сфер медицины. Наибольший интерес вызвали высокотехнологичные направление. Самым популярными оказались генетика (33%), онкология (29%), офтальмология (27%) и трансплантология (27%). [49]
К рискам с точки зрения реализации коммерческих проектов большинство опрошенных отнесли дефицит высококвалифицированного персонала и строгие требования надзорных органов.
Анализ ГИД Маркет за 2019 год показал, что на рынке офтальмологии два самых крупных сектора это: операции по лазерной коррекции зрения и операции по факоэмульсификации катаракты. Эти группы являются наиболее рентабельными на ранке офтальмологических услуг. В то же время авторы отметили, что высокая конкуренция в этих двух секторах привела к расширению предлагаемых клиниками услуг и даже переориентации части клиник на менее рентабельные виды деятельности, например, детскую или терапевтическую офтальмологию. [10]
Отечественная офтальмология пережила уже минимум два бума спроса. Первый был в 80-е годы, когда Советский Союз был в лидерах по выполняемым операциям на глазах. В то время в год выполнялось около 250 хирургических операций в год, и большинство было на базе сети государственных клиник МНТК Микрохирургия глаза, созданный новатором отечественной офтальмологии Святославом Николаевичем Федоровым. Он первым смог не только внедрить современные технологии в область хирургии глаза, такие как операции по удалению катаракты и первые рефракционные операции, выполняемые роговичными непроникающими насечками, но и совместно со своей командой сумел коммерциализировать, разработанные им методики хирургии. Второй бум был в середине 1990-х, когда стала активно внедряться лазерная коррекция зрения, которая в свою очередь позволила частным клиникам потеснить монополистическую активность в области хирургии глаза государственного сектора. Сейчас наблюдается стабилизация рынка рефракционной хирургии. После усовершенствования лазерной рефракционной хирургии процедуры до методик с формированием роговичного капана при помощи механического ножа, а затем и при помощи фемтосекундного лазера в конце 1990-х, только в 2012 году на рынок вышла принципиально новая разработка, позволяющая исправлять рефракционные нарушения без повреждения передних слоев роговицы - SMILE. Итого сейчас на рынке закрепилось три вида рефракционных операций, это фоторефракционная кератоэктомия или ФРК, клапанные операции ЛАСИК и бесклапанные SMILE. При этом последняя процедура является патентом компании ZEISS и выполняется только на оборудовании этой компании, когда как другие два типа процедур могут выполняться на рефракционных лазерах любой компании и не являются патентованными технологиями.
Высокий уровень современных технологий позволяет лазерной рефракционной хирургии выйти на принципиально новый уровень оказания медицинской помощи, а именно - на уровень персонализированной медицинской помощи.
Персонализированный подход может применяться как в диагностике, так и непосредственно при коррекции зрения, на основе индивидуальных показателей роговицы. Биометрические показатели получаются путем применения специальных диагностических топографов роговицы, которые способны преобразовывать данные картографии роговицы в паттерн, который лазер выпаривает на ее поверхности. Сегодня данная методика применяется как правило в тех случаях, когда поверхность роговицы не ровная, вследствие перенесенных заболеваний или травм, но в перспективе эту методику можно применять и здоровым пациентам, с целью получения суперзрения, когда острота зрения превышает 100%. Предсказуемость получения подобной остроты не велика, но уже сейчас в частных и государственных центрах можно найти такую услугу. Больше на это внимание уделяют частные центры, так как персонализированный подход требует больше времени на пациента, а, следовательно, дороже оплачивается.
2.3 Анализ макроэкономических факторов, влияющих на рынок рефракционной хирургии глаза
Макроэкономические факторы влияют на динамику всех отраслей экономики, в том числе и на рынок офтальмологических услуг. Можно выделить основные группы факторов:
Экономические;
Социальные;
Технологические;
Политические.
Экономические.
Ключевым фактором, влияющий на покупательскую способность оказывает ухудшение ценовой конъюнктуры на валютном рынке. Курс рубля относительно других валют стал падать в 2014 году, во многом это было связано со снижением цен на нефть. Экспертами на рынке частных офтальмологических клиниках был отмечен резкий спад потребительской активности, упал спрос на все виды платных медицинских услуг, в том числе и на лазерную коррекцию зрения. [18,34]
В 2013 году средневзвешенный годовой курс евро составил 42,3 руб., в 2014 году 50,9 руб., в 2015 году вырос в среднем до 68,0 руб., а в 2016 году - до 74,4 руб. Только в 2017 г. курс евро снизился до 65,9 руб. на фоне укрепления рубля. В 2018 г. рост курса евро снова возобновился, и составил в среднем 72,4 руб. По состоянию на 31.03.2020 средний курс евро составил 73,4, однако в середине марта произошел резки отрицательный скачок курса рубля до 85 рублей за евро, на данный момент, курс является нестабильным и мало предсказуемым. [37] Падение курса рубля к доллару и евро оказало сильнейшее отрицательное влияние на уровень платежеспособности населения, а следовательно, и снижение спроса.
В Российской Федерации с 2014 года по данным Росстата наблюдается тенденция на снижение реальных доходов населения, а в след за этим и уровнем жизни. Реальные доходы в 2014 году упали на 1.2%, в 2015 году на 2.4% по сравнению с предыдущим годом, а в 2016 данный показатель упал еще на 4.5%. Однако в 2017 году было отмечено снижение темпа падения реальных доходов. По данным Росстата, темп прироста реальных располагаемых доходов в 2018 году составил 0.1%, не смотря на прогнозы в 3.4%. В 2019 году, прирост составил 0.8 %. В связи с резким падением стоимости нефти в марте 2020 года и связанным с этим удешевлением российской валюты рост реальных доходов населения в 2020 году не ожидается. [2]
Еще одним показателем, который можно оценить - это объем платных медицинских услуг. С 2010 по 2017 год объем платных медицинских услуг вырос в 2,71 раза с 250 до 677,7 млрд рублей. Если сравнить данный показатель с объемом финансирования Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам России за тот же период увеличился с 1449,9 до 2946,5 млрд рублей, то есть в 2.03 раза. [38]
Диаграмма 3. Объем платных медицинских услуг в России 2010-2018 год. Источник: Росстат.
При этом отношение объема медицинских услуг, оказываемых на платной основе, к объему финансирования Программы государственных гарантий за 2018, с учетом прогнозируемой индексации затрат в 4% составляет 23,4%, что на 6% меньше аналогичного показателя за 2010 год. [9]
Спрос на платные медицинские услуги в период с 2015 по 2017 год продолжает расти, даже при тяжелой экономической ситуации в России. [9] То есть темп прироста платной медицины замедлился, но не инвертировался.
Что касается объема платных медицинских услуг на душу населения, то данный показатель тоже постоянно увеличивается с 2010 года с 1753 руб/чел до 4615 руб/ чел в 2018 году, то есть объем увеличился в 2,6 раза. Такой рост можно связать с ростом тарифов на платные медицинские услуги, снижением доступности медицинских услуг, за счет Программы государственных гарантий, а также увеличением потребности в лучшем сервисе, который может быть оказан в коммерческих клиниках.
Диаграмма 4. Объем платных медицинских услуг на душу населения 2010-2018 года. Источник: Росстат
Социальные.
По данным Росстата в среднем население Москвы и Московской области растет на 1%. Этот показатель положительно влияет на рынок офтальмологических услуг, а также, как и на рынок рефракционной хирургии, в частности. [36]
Диаграмма 5. Изменения численности Москвы и Московской области согласно данным Росстата.