Курсовая работа: Управление потребительским выбором на рынке современных медицинских технологий (на примере рефракционной хирургии глаза)

В связи с тем, что офтальмологические заболевания, требующие врачебного вмешательства, часто ассоциируются с возрастом, например катаракта и глаукома, вторым социальным фактором, отмеченный экспертами, работающими в области офтальмологии, влияющим на рынок - это старение населения. Существуют четкие возрастные границы и для потенциальных пациентов для рефракционной хирургии - от 18 до 45 лет. Нижняя граница связана с тем, что орган зрения продолжает расти до 18 лет, а следовательно результаты лазерной коррекции зрения могут быть нестабильными. Верхняя возрастная граница обусловлена возникновением пресбиопическими изменениями, в данном случае стандартная лазерная коррекция не приносит желанных результатов. Однако существуют персонализированные методики, которые избавляют людей от очков для чтения. В России лазерная коррекция пресбиопии развита слабо, в отличие от стран западной Европы. Пресбиопическая коррекция зрения предоставляется в нескольких Московских клиниках, однако экспертами отмечается, что данный вид коррекции будет активно развиваться в ближайшее время.

Доля населения в возрасте старше трудоспособного В Московской области увеличилась с 23,9% в 2012 году до 24,9% в 2018 году, а по г. Москве с 24,2% до 27,2% за аналогичный период. Стоит отметить, что по г. Москве процент населения старше трудоспособного возраста в период 2012-2018 годов был выше на 1,6% среднего показателя по Российской Федерации, а в 2018 году разница уже составила 1,8%. Отсюда можно сделать вывод, что население Москвы стареет быстрее, чем в среднем по России, что связано с лучшим качество м жизни, а также с миграцией пожилых людей с регионов России в столицу к детям работоспособного возраста. [36]

Таблица 1. Численность населения и численность населения старше трудоспособного возраста в России, Центральном ФО, Москве и МО в 2012-2018 годах. Источник: Росстат.

В последние годы возросла мода на здоровый образ жизни и на активный отдых. Это должно отрицательно сказываться на частоте заболеваний, в том числе и офтальмологических. Именно активный образ жизни является важным стимулом отказа от ношения очков, в связи с чем этот фактор положительно влияет на спрос в области рефракционной хирургии глаза.

По данным Ассоциации врачей офтальмологов в структуре заболеваемости по классу глазных заболеваний превалирует аномалии рефракции. [39] По системе ОМС врачи могут корректировать данную патологию только очковыми методами или контактными линзами, что занимает значительную часть рабочего времени врача офтальмолога, что по мнению ассоциации снижает доступность офтальмологической помощи в целом.

В Москве по данным портала prodoctorov.ru насчитывается 52 клиники, оказывающие офтальмологическую помощь, при этом услуги по рефракционной хирургии оказывают только 19 клиник.

Технологические.

Рынок рефракционной хирургии является высокотехнологической отраслью и напрямую зависит от наличия специальных рефракционных лазеров. На данный момент на рынке лазеров присутствует только одна отечественная компания - OptoSystems, которая занимает крайней малую долю рынка. По оценкам экспертов она не превышает 5%. Весь остальной объем занят иностранными компаниями: ZEISS, Alcon, Johnson & Johnson, Schwind, Ziemer and Baush and Lomb, среди которых ZEISS, Alcon и Schwind вместе занимают коло 90% рынка.

Соответственно несмотря на наличие импортозамещения, рынок крайне зависим от поставок из-за границы оборудования и расходных материалов.

Такая же ситуация и на рынке офтальмологического диагностического оборудования, которое необходимо для осуществления персонализированного подхода к лазерной коррекции зрения, где доля отечественного производителя еще ниже, однако присутствуют недорогие китайские компании.

В связи с дороговизной рефракционного оборудования, набирает популярность идея хирургических хабов, где рефракционный лазер сдается в аренду хирургу на время операции. В Москве активно в этой области работают 3 клиники, но с точки зрения правового регулирования подобная схема работы сталкивается со значительным сопротивлением.

Политические.

Напряженная политическая обстановка в международных отношениях отрицательно влияет на все сферы экономики Российской Федерации. Внешнюю политику России на сегодняшний день определяют антироссийский санкции со стороны западных стран, с другой стороны эти же санкции позволяют проводить внутри страны политику импортозамещения, которая касается и медицинских технологий.

Вторым важным фактором влияющим, на рынок рефракционной хирургии является кредитная политика. В связи с капиталоемкостью рефракционного бизнеса доступность кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является важнейшим условием успешного ведения бизнеса.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию правительство Российской Федерации активно работает над доступностью кредитов. Как замечают все эксперты, занятые в области рефракционной хирургии, низкие процентные ставки позволят более уверенно планировать расходы и инвестиции в бизнес. Приказом Минэкономразвития России от 19.02.2015 г. N 74 были утверждены Основные положения развития Национальной гарантийной системы поддержки среднего и малого бизнеса на период до 2020 года. Главными целями Стратегии развития стали повышение доступности кредитных ресурсов для предпринимателей и формирование единой системы поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.[3]

Диаграмма 6. Изменения средней процентной ставки по кредитам за 2014-2019 года. Источник: Banki.ru

Рынок рефракционной хирургии, можно отнести к рынку хирургической офтальмологии с точки зрения правового регулирования. Поэтому рынок рефракционной хирургии регулируется теми же нормативными актами, что и офтальмология в целом.

Основные нормативные акты, регулирующие сферу рефракционной хирургии глаза:

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 г. N 902н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты»;

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 марта 2013 г. № 121н «Об утверждении Требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях»;

Стандарты медицинской помощи по профилю «Офтальмология», утвержденные Министерством здравоохранения РФ: Приказ МЗ РФ от 29.12.2012 N 1700н, Приказ МЗ РФ от 29.12.2012 № 1667н, Приказ МЗ РФ 09.11.2012 № 862н, Приказ МЗ РФ 28.12.2012 N 1597н, Приказ МЗ РФ от 28.12.2012 № 1595н;

Постановления Правительства Постановление Правительства РФ от 08.12.2017 N 1492 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Постановление Правительства Москвы от 27.12.2018 № 1703-ПП «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».

При подведении итогов анализа макроэкономических факторов влияющих, на рынок рефракционной хирургии, был проведен PEST-анализ этих факторов.

Таблица 2. PEST-анализ факторов, влияющих на рынок рефракционной хирургии в Москве и МО.

Влияние макроэкономических факторов на рынок рефракционной хирургии можно оценить как нейтральное. Согласно анализу, примерно одинаково влияют положительные и отрицательные факторы. Негативное влияние оказывают снижение доходов граждан, нестабильный курс валюты и связанный с ним импортозависимость, дефицит кадров и другие факторы. Положительное влияние оказывают мода, рост объема рынка платной медицинской помощи, ЗОЖ и активный образ жизни, рост ВВП Москвы и Московской области, хорошие условия жизни и сервиса в мегаполисе, поток населения в столичный регион и другие.

В 2019 году компанией Гидмаркет по данным Росстата был произведен анализ отраслевых показателей офтальмологической отрасли в столичном регионе. [10] Так как в ОКВЭД2 нет специального классификатора для клиник, занимающихся офтальмологической помощью, а в официальных источниках отсутствует информация о финансовых показателях государственных медицинских учреждениях, при анализе были использованы усредненные показатели по лидирующим частным медицинским центрам, занимающимися рефракционной хирургией, как основной коммерчески выгодной, направленностью офтальмологических клиник.

В исследовании было показано, что в период с 2014 до 2018 года валовая рентабельность в Москве и МО в отрасли офтальмологии вырос с значения 30.9% до 51.1% в 2018 году. При этом суммарно все области экономики показали стабильность в аналогичны период в диапазоне от 22.9% до 25.9%. Разрыв между всеми отраслями и отраслью офтальмологии составил 25.9%. [10]

При анализе текущей ликвидности в период 2014-2018 года был использован показатель общего покрытия. В нормальной ситуации данный показатель должен быть выше 1.0, то есть общее количество оборотных активов должен превышать сумму краткосрочных обязательств. При этом данный показатель за исследуемый период не был стабильным. В 2015 году было снижение показателей текущей ликвидности по сравнению с 2014 годом, до показателя 1,3, после чего в 2017 и 2018 годах был рост с результатами 1,7 и 2,2 соответственно, а уже в 2018 году аналогичный показатель опустился до уровня 2015 года и составил 1,3. Однако, за весь период наблюдения, несмотря на колебания показателя, он всегда был больше 1,0, что свидетельствует об экономической устойчивости предприятий.

Второй показатель, который был оценен компанией Гидмаркет - это коэффициент абсолютной ликвидности. [10] Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств в случае необходимости может быть погашена за счет имеющихся в наличии денежных средств или ценных бумаг. Нормальное значение данного коэффициента колеблется в диапазоне от 0,2 до 0,3, это значит, что 20-30% процентов краткосрочных обязательств может быть погашено предприятием в кратчайший срок. [43]

При оценке клиник, занимающихся рефракционной хирургией коэффициент абсолютной ликвидности, сильно колебался. Минимум составил 0,07 в 2015 году, а максимум 0,77 в 2017. По итогам 2018 года коэффициент составил 0,38, что находится в пределах нормальных значений. Данные колебания можно объяснить скачками курса валют и закредитованностью по валютным обязательствам клиник. [10]